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　光秀は将軍足利義輝の文を手に、信長のいる尾張へ。
美濃攻めに苦戦中で話どころではない信長に代わり、応対した家臣の藤吉郎は、亡き長慶の子・義継らによる義輝暗殺計画の噂があることを光秀に明かす。
しかも、裏で糸を引いているのは松永だという。
衝撃を受けた光秀は大和の松永を訪ね、真意を問う。松永は義輝を殺しはしないが、追放するつもりであると口にする。義輝はもはや将軍の器ではなく、このままでは世が治まらないと言うのだ。