ディスク 1
01． きんぽうげ <100万$ナイト / 1979年>
02． ジャンキーズ・ロックン・ロール <花園ラグビー場 / 1981年>
03．吟遊詩人の唄(ONE MAN BAND) <サーカス&サーカス / 1977年>
04．東京の一夜 <THE BIG GIG / 1983年>
05．港からやってきた女 <100万$ナイト IN 箱根 / 1980年>
06．裏切りの街角 <THE甲斐バンド / 1986年>
07． シネマ・クラブ <100万$ナイト / 1979年>
08． テレフォン・ノイローゼ <THE甲斐バンド(オルタナティブVer) / 1986年>
09． ビューティフル・エネルギー <100万$ナイト IN 箱根 / 1980年>
10．安奈 <THE BIG GIG / 1983年>
11．悪いうわさ/ダニーボーイに耳をふさいで <サーカス&サーカス / 1977年>
ディスク 2
01．氷のくちびる <THE BIG GIG / 1983年>
02． ポップコーンをほおばって <THE甲斐バンド / 1986年>
03．翼あるもの <花園ラグビー場 / 1981年>
04． HERO(ヒーローになる時、それは今) <THE甲斐バンド / 1986年>
05．漂泊者(アウトロー)<両国国技館 / 1985年>
06．最後の夜汽車 <100万$ナイト / 1979年>
07． バス通り <マイ・リトル・タウン / 2010年>
08． そばかすの天使 <渋谷公会堂 / 1977年> (ボーナス・トラック(初CD化)
09．一日の終り <中野サンプラザ / 1977年> (ボーナス・トラック(初CD化)
10． えんじ <日比谷野外音楽堂 / 1978年> (ボーナス・トラック(初CD化)
11．光と影 <中野サンプラザ / 1977年> (ボーナス・トラック(初CD化)
12．噂 <NHKホール / 1979年> (ボーナス・トラック(初CD化)
13．恋時雨 <中野サンプラザ / 1977年> (ボーナス・トラック(初CD化)
